«Людина, яка сміється»,

(короткий зміст III-ї частини)

Дитина в мороці

Самотня дитина бреде крізь снігову бурю Портлендським перешийком. Наткнувшись на жіночі сліди, він слідує за ними і знаходить у наметі мертву жінку з дев’ятимісячної дівчинкою. Разом з малятком хлопчик приходить в селище Уеймет, а потім у містечко Мелкомб-Реджіс, де його зустрічають темні замкнені будинки. Дитина знаходить притулок у візку Урсуса. Філософ ділиться з ним своєю вечерею, а дівчинці віддає молоко. Поки діти сплять, Урсус ховає мертву жінку. При світлі дня він виявляє, що обличчя хлопчика понівечене вічною посмішкою, а очі дівчинки – сліпі.